Сиз эмне үчүн өз ара Кордын Beta жөнүндө эмнени билишим керек?
Mutual Funds Бета аныктамасы жана үлгүлөрү
Beta, өз ара фонд каржылап эске алуу менен, жалпы рынокко салыштырмалуу бир Кордын кыймылынын (менен жүрбөгөндүгү) бир чара болуп саналат. Маалымат үчүн, базар 1.00 бета берилет.
Каражат бета, же кандай болсо, Morningstar "мыкты туура бета" деп атаган 1.20 болуп саналат, бул алар кор бир чейин рыногунда индекси салыштырмалуу 20% га жогору берүүнүн бар ченем, жана 20% га төмөн күтсөк болот деген өнөктөштү айтылат ылдый базар.
Мисалы, Кордын "мыкты туура индекси" болсо, S & P 500 жана көрсөткүчү 10% кайтып бар, ушул жылы, салым 1.20 бир бета менен каражаттарды 12% кайтарып ээ болмок. Тескерисинче, S & P 500 индекси бул жыл ичинде 10% га кыскарган болсо, 1.20 бир бета менен фонд Ошол жылы 12% төмөндөп келет.
Өз ара Fund Beta колдонуу
Өз ара фонд салым каражаттарды тандоо корунун өзгөрүшүнө аныктоо жана жалпы рынокко кыймыл өз сезимталдыкты салыштыруу пландап бета колдоно аласыз. Бета сезгичтик же туруксуздуктун бир критерийи деп эсептөөгө болот. Жогору 1.00 караганда Бета-чаралар жогорку уланчудай, бирок төмөнкү калдонуу (баасына же кененирээк селкинчектерди көрсөтүлөт Nav ара каражат). Өз ара фонд салым аз туруксуз каражат издеп (баасына же Nav аз, жанакы) 1.00 төмөн Betas менен акча каражаттарын издеп мүмкүн. Beta ошондой эле фонд пландоодо колдонулат өзгөчөлөнүү жана тартибинин бир бөлүгү катары пайдаланылышы мүмкүн болгон өз ара акча каражатын бир куржунун куруу .
Сиз Beta ара каражаттарын тандоо үчүн колдонуу керек?
Эми сиз негиздерин билем, калган суроо, сиз өз ара каражаттарын изилдөө үчүн Бета колдоно билишибиз керек? Демек, жогоруда көрсөтүлгөндөй, Beta өзгөчөлөнүү жана жогорку тобокелдик / туруксуздугу баа берүү, ал эми Beta үчүн абдан пайдалуу болушу мүмкүн статистикалык чара болуп саналат зарыл эмес, өз ара акча каражатын бир карата куруу .
Бир жагы жалпы коркунучу өзгөчө менен аныкталат каражат бөлүп берүү (чогуу акча каражаттарынын ар кандай түрлөрү аралаштырууга канчалык).
Жыйынтык Сиздин ара каражаттары бири-милдеттерине ээ эмес (алар да окшош эмес,) камсыз кылуу болуп саналат. Бул үчүн, жөн эле ар түрдүү өз ара фонд категориядагы каражаттарды тандоо. Мындан ары кадамды жасоо менен, силер да болот индекси каражаттарды пайдаланууга мүмкүн болсо. Бул эч кандай болот деп кепилдик берет ", стили айдалуу". Башкача айтканда, сиз бир индекси каражаттарды сатып алганда алып жатасыз билишет. Бирок, жигердүү-башкарылуучу фонд боюнча жай, бирок убакыттын өтүшү менен, анын стили же максатын өзгөртө аласыз.
: Полная сайтында маалымат гана талкуу максаттары үчүн каралган, жана салым насаат катары туура эмес деп ойлобошубуз керек. Кандай жагдай болсо да бул жөнүндө маалымат баалуу кагаздарды сатып алуу же сатуу сунуштамасы эмнени билдирет.