Аныктамасы, тарыхый Performance & Орто-капкак Сток салым талдоо
S & P Ара Cap Index аныктоо
S & P Midcap 400 индекси, ошондой эле S & P 400 деп аталган орто капиталдаштыруу аралыгында АКШ корун түзгөн бир көрсөткүч болуп саналат.
Standard & Poor интернет ылайык, "S & P MidCap 400® орто компаниялар үчүн багыттама менен ишкерлери менен камсыз кылат. Индекси АКШнын баалуу кагаздар рыногунун 7 ашуун% жабат, ал эми ой жүгүртүү, орто ишканалардын так чара болууга умтулат болуп жаткан негизинде тобокелдиктерди кененирээк орто-капкак ааламдын өзгөчөлүктөрүн кайтып келип ".
Боюнча Монингстар , "орто капиталдаштыруу диапазону" $ 200 млн $ 5 млрд рыноктук наркы болуп саналат. Бул чоң сезилиши мүмкүн, бирок, компаниялар көп, алар көп миллиард чейин белгилүү эмес. Маалымат жана Салыштыруу үчүн, орто-капкак запасы, мисалы, Wal-Mart катары чоң-капкак компания, ал эми, капиталдаштыруу (2012-жылы $ 230 миллиард доллар) бир топ жогору, айрым компаниялар, мисалы, айрым түлүк рыногу катары уккан мүмкүн камтышы мүмкүн. Small-капиталдаштыруу компаниялар белгилүү аттарын эмес.
S & P 500 и S & P 400 и Рассел 2000 кёрсёткъчтёръ
Сиз салыштырмалуу орто-капкак биржалык индекси тарыхый аткаруу тан мүмкүн S & P 500 (чоң-капкак көзөнөк) жана Рассел 2000 (майда-капкак запасы).
Мен Узунунан кийин номерлери жөнүндө айрым ойлорум менен бөлүшөйүн аласыз:
| Index Name | 3-Yr Return | 5-Yr Return | 10-Yr Return | 15-Yr Return |
| S & P 500 | 10,9% | 13,4% | 6.4% | 9.3% |
| S & P 400 | 9.5% | 13,5% | 7,5% | 6.9% |
| Расселл 2000 | 7,9% | 13.1% | 6.9% | 8.6% |
Жогоруда айтылгандардын баары-жылдын 31-жалпы берүүнүн жылдык чагылдырып турат, 2017-жылга чейин маалыматтарды Morningstar, Inc. , муун жана iShares (VIMSX Ара капкак 400) (Рассел 2000 IWM). Өткөндөгү аткарууу мунун болочок натыйжаларына гарантия эмес.
Ара-капкак Сток Performance талдоо
Мен жасайм биринчи пунктунда 15-жылы жылдык отчетун менен тастыкталат орто-капкак запасы, узак мөөнөттүү келечекте да чоң-капкак жана майда-капкак эки запастарын ашып турат. Келечекте бул айлар же жылдар окуп жаткан болсо да, саны абдан көп. Бул кайтып, кайра ошондой эле 15 жашка чейин жеткен, бир нече башка себептер боюнча олуттуу жана маанилүү болуп саналат:
- 5 2017-жылдын 31-, аяктаган жыл көбүн бука рыногунда 9-мартында башталып, 2009. Улуу төмөндөөдөн куткара калыбына келтирүү кыйла орто-капкак запасын ырайым кылды. Көп учурда майда-капкак запасы бөлүп аткарууну алып келет. бул жолу эмес.
- 15-жылдан 2000-жылга чейин кайра бара кайтып келген болсо, анда, басып аюу рыногун аюу эки тарабында 2007-2008 жана эки букачар базарларда көпчүлүк.
- Ошондой эле, экономикалык S & P Midcap 400 Index S & P 500 индекси алды (чоң-капкак запасы) менен Расселл 2000 (майда-капкак запасы) олуттуу бир 15-жыл аралыгында, өтө ар түрдүү кесилиши билдирүүчү маанилүү болуп саналат жана базар шарттары.
Негизги Takeaways жана Орто Капкактын корлорун жүргүзүү боюнча эскертүүлөр
Ара-капкак Сток диапазону акыркы 10 жылдан 20 жылга ири-ээ корун көп, анткени салуудан бир "таттуу жерди" билдирет блокбастер бириктирүү сатып алынуучу орто компаниялар болду.
Ошондой эле, чоң-капкак запасы (S & P 500) ири, абдан жини бар, кыйын акыркы он сектору сокку, каржылык запастарын камтыйт. Акыр-аягы, майда-капкак запастары негизинен бир "жогорку коркунучу" аянтын болуу стигма менен жабыр тартып жана өтө чейин башташат жана баанын түшүп майда-капкак запасы өтө сатуу шарттарда төмөнкү түртүп жатышат.
Ошондуктан да, кыскача айтканда, орто-капкак запасы сөзсүз досу Марк Twain, анткени кийинки 15 жылдын ичинде өз үстөмдүгүн айтылгандай, мындан ары да, жок болот "Тарых кайталап эмес, бирок ал бир системасы бар." Бир түзүүдө көп түрдүүлүктү кошуп келет Investors ара каражаттардын агрессивдүү карата , албетте, орто-капкак капиталга каражат кылдат карап, айрыкча индекси акча каражаттарынын, ошондой эле алмашуу соода каражаттарды (ETF) керек.
Ара-капкак каражаттар башка категорияларына жана мүлк класстар башка өз ара каражаттарды камтыган ар түрдүү жагы бир бөлүгү болушу мүмкүн.
: Полная сайтында маалымат гана талкуу максаттары үчүн каралган, жана салым насаат катары туура эмес деп ойлобошубуз керек. Кандай жагдай болсо да бул жөнүндө маалымат баалуу кагаздарды сатып алуу же сатуу сунуштамасы эмнени билдирет.